если предложенные рыночные условия будут неприемлемы, облигации и кредиты могут быть дополнены государственными капиталовложениями
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте, присвоенный евробондам азербайджанской ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» (CQD, Южный Газовый Коридор), на уровне “BB+”, отмечается в сообщении агентства.
“Подтверждение рейтинга отражает неизменившееся мнение Fitch о евробондах CQD на общую сумму $2 млрд (в рамках двух эмиссии евробондов), срок которых истекает в 2026 году, гарантированных правительством Азербайджана. Рейтинг отражает то, что Азербайджан обязался полностью и своевременно выполнять гарантии, предоставленные держателям облигаций”, – отмечается в сообщении.
Fitch отмечает, что Азербайджан предусмотрел резервы для выполнения своих гарантий в госбюджете на 2017 год.
Fitch со ссылкой на прогнозы руководства CQD сообщает, что чистые финансовые потребности CQD для операционных и капитальных расходов в 2017-2019 годах составят около $5,4 млрд.
Агентство ожидает, что CQD привлечет кредиты от институтов развития и задействует рынки заемного капитала для финансирования в среднесрочной перспективе: если предложенные рыночные условия будут неприемлемы, облигации и кредиты могут быть дополнены государственными капиталовложениями.
По данным Fitch, финансирование проекта создания ЮГК представляет из себя комбинацию займов и государственных вложений: облигации на $2,5 млрд, выпущенные для Государственного нефтяного фонда по ставкам ниже рыночных (LIBOR + 1%), и капитальные вливания, объем которых, по данным на конец февраля 2017 года, составил $2,4 млрд. Вдобавок к этому, в марте 2016 года CQD разместило на международных рынках облигации на сумму $1 млрд. CQD в марте 2017 года также привлекло $1 млрд посредством размещения десятилетних евробондов.
* Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 февраля 2014 года подписал распоряжение о создании ЗАО “Canub Qaz Dehlizi”. Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, правительства (министерство экономики) – 51%. ЗАО “Canub Qaz Dehlizi” создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения “Шах-Дениз”, расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.
