Газовая отрасль промышленности России сможет наверстать выпадающие объемы добычи в ближайшие 5-7 лет, если удастся перестроить маршруты поставок природного газа, найти новых покупателей в Азии, а также увеличить потенциал внутреннего рынка.
Об этом 7 августа 2023 г. сообщил газета “Коммерсант” со ссылкой на исследование консалтинговой компании Яков и партнеры (ранее McKinsey в России).
Добыча газа
Резкое снижение объемов добычи газа в России началось в 2022 г. в связи с падением экспорта трубопроводного газа в Европу из-за ограничений на ряде экспортных магистральных газопроводов (МГП).
- по итогам 2022 г.:
- экспорт газа упал на 32,3% по сравнению с 2021 г.;
- составил 167 млрд м3,
- добыча – 672 млрд м3,
- снижение добычи – 11,8%;
- прогноз на 2023 г.:
- добыча газа – может составить 643 млрд м3,
- падение добычи:
- на 30 млрд м3 – от уровня 2022 г.,
- на 120 млрд м3 – от уровня 2021 г.,
- экспорт :
- трубопроводного газа – 80 млрд м3,
- сжиженного природного газа (СПГ) – 46 млрд м3,
- объем внутреннего потребления газа в России – 510-520 млрд м3.
Напомним официальную статистику за 2022 г., озвученную вице-премьером РФ А. Новаком в феврале 2023 г.:
- добыча газа – 673,8 млрд м3,
- снижение добычи на 11,6% по сравнению с 2021 г.,
- экспорт – 184,4 млрд м3:,
- снижение экспорта – 25,1%:
- поставки Газпрома в дальнее зарубежье, по данным компании, обвалились на 45,5%, до 100,9 млрд м3 газа,
- экспорт СПГ – вырос на 7,9% до 45,7 млрд м3;
- на внутренний рынок было поставлено 484 млрд м3 газа.
Глава Минэнерго Н. Шульгинов ранее говорил:
- добыча газа в России в 2023 г. может снизиться на 2,5% по сравнению с 2022 г., до 657 млрд м3;
- этот прогноз может быть скорректирован.
По экспорту трубопроводного газа Газпрома неофициально озвучивался прогноз падения:
- в европейском направлении (без учета Турции) – до 24-25 млрд м3;
- в целом в дальнее зарубежье – в 2 раза, до 50 млрд м3.
Объем доходов
Выручка российской газовой отрасли промышленности в 2023 г.:
- может снизиться в 2,3 раза от уровня 2022 г.;
- падение – со 165 млрд до 71 млрд долл. США.
В 2025 г. выручка сохранится на уровне 73 млрд долл. США, но в дальнейшем ожидается восстановление, при условии, что цены на газ стабилизируются и будут реализованы основные заявленные экспортные проекты.
К 2030 г. показатель может приблизиться к уровню 2021 г. (101 млрд долл. США), составив 97 млрд долл. США.
При этом доля экспорта в выручке уменьшится и составит:
- 50-60% – против 74% в 2021 г. ;
- 84% – в 2022 г.
Перспективные проекты
По прогнозу Яков и партнеры, сокращение присутствия России на европейском газовом рынке и, как следствие, сокращение выручки отрасли и возможности коммерциализации запасов газа в ближайшие 5-7 лет необходимо компенсировать за счет:
- пересмотра стратегии поставок газа за рубеж,
- потенциала внутреннего рынка,
- создания конкурентоспособных проектов в газохимии.
Реализация запланированных экспортных трубопроводных проектов не позволит компенсировать выпавшие объемы:
В сумме до 2030 г. эти маршруты могут обеспечить экспортные поставки до 80 млрд м3/год газа.
В этом списке проектов не упоминаются твердо согласованные проекты поставок газа в Китай:
- плановый выход на полную мощность в 38 млрд м3/год МГП Сила Сибири-1,
- Дальневосточный маршрут (МГП Сила Сибири-3) мощностью 10 млрд м3/год.
В декабре 2022 г. президент РФ В. Путин говорил, что реализация проектов ГТС Сила Сибири: Ковыктинское месторождение (один из источников поставок газа в МГП Сила Сибири-1), Сила Сибири-2, Дальневосточный маршрут, позволят уже к 2025 г. увеличить поставки газа на восток до 48 млрд м3/год, а к 2030 г. – до 88 млрд м3/год.
По оценкам Яков и Партнеры:
- для компенсации всех выпавших объемов экспорта газа, потребуется развитие экспортных СПГ-проектов и проектов в сфере газохимии.
Компенсировать выпадающие доходы только за счет перспективных СПГ-проектов будет трудно, т.к. их строительство сопряжено с технологическими ограничениями.
Только на проведение НИОКР для возможности производства в России критически важного оборудования для СПГ может уйти до 5 лет.
Основания для такой оценки не приводятся, хотя НОВАТЭК и Газпром ведут активную работу в этом направлении.
Внутренний спрос
Также необходимо повышение внутреннего потребления газа, в т.ч. со стороны промышленности, включая перевод части сибирских ТЭС с угля на природный газ после реализации проекта МГП Сила Сибири-2.
По оценкам Яков и партнеры:
- внутреннее потребление природного газа в России к 2030 г. может вырасти на 17%, до 485-495 млрд м3/год;
- не поясняется, как это соотносится с оценкой внутреннего объема потребления газа в России в 2023 г. в 510-520 млрд м3.
- основной вклад в рост показателя к 2030 г. дадут:
- электроэнергетика – на 25 млрд м3/год, до 200 млрд м3/год,
- население и ЖКХ за счет увеличения уровня газификации до 83% – на 20 млрд м3/год, до 117 млрд м3/год,
- газохимия и агрохимия – на 17 млрд м3/год, до 79 млрд м3/год,
- промышленность – на 12 млрд м3/год, до 97 млрд м3/год.
Запланированные проекты в газохимии могут обеспечить прирост потребления на 26 млрд м3/год, но успех зависит от доработки российской технологии производства.