Согласно данным Министерства энергетики Казахстана, объем добычи сырой нефти в республике по итогам года достиг 86,2 млн тонн, что на 10,5% больше по сравнению с 2016 годом и на 2% превысило плановый показатель, равнявшийся 84,5 млн тонн. Прошлогодняя добыча – рекордная за всю историю развития нефтегазовой отрасли страны.
Добыча природного газа в Казахстане в минувшем году была зафиксирована на уровне порядка 52,9 млрд кубометров, на 14% превысив показатель предыдущего года и на 10% плановую цифру, составлявшую 48,1 млрд кубометров. Кроме того, было произведено 2,9 млн тонн сжиженного газа и 31,6 млрд кубометров товарного газа – оба показателя продемонстрировали рост относительно 2016 года – на 8,2% и 10,9% соответственно.
В прошлом году экспорт нефти составил 69,8 млн тонн нефти, или 112,4% к предыдущему году, газа – 17,3 млрд кубометров, или 126,3% соответственно.
Объем переработки нефти на казахстанских НПЗ в 2017 году в сравнении с предыдущим годом вырос на 2,8%, а к плану – на 2,6%, достигнув отметки в 14,9 млн тонн.
В истекшем году впервые за последние несколько лет на фоне. пусть неуверенного, но все же роста мировых нефтяных цен, отрасль сумела продемонстрировать подъем. Ранее, три года подряд показатель по нефтедобыче в стране падал: в 2016 году он равнялся 78 млн тонн, в 2015-м – 79,5 млн тонн, в 2014-м – 80,8 млн тонн; в 2013 году в сравнении с предыдущим годом отрасль подросла на 3,2% – до 81,731 млн тонн с 79,2 млн тонн соответственно, при том, что и в 2012-м добыча была на 1,1% ниже, чем в 2011-м.
Традиционно основной объем нефтедобычи в прошлом году пришелся на тройку гигантов – Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, а также на месторождения, эксплуатируемые «дочкой» национального нефтегазового холдинга «КазМунайГаз».
По информации Министерства энергетики РК, лидер казахстанской нефтедобычи ТОО СП «Тенгизшевройл» (ТШО), разрабатывающее гигантское нефтяное месторождение (Атырауская область), в 2017 году обеспечило наибольший показатель производства сырой нефти в структуре общереспубликанского объема – 28,7 млн тонн (33,3% всей добычи страны). Данный показатель на 4,1% больше, чем в 2016 году. Кроме того, по данным самого ТШО, в минувшем году компанией было реализовано порядка 1,38 млн тонн сжиженного газа; 7,45 млрд кубических метров сухого газа, а также 2,49 млн тонн серы.
В течение всего года на Тенгизе продолжалась реализация Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением скважин (ПБР-ПУУД), благодаря которым, как известно, добыча нефти на месторождении увеличится на 12 млн тонн до 38 млн тонн в год. По сведению ТШО, по итогам года ПБР-ПУУД отработал 25 млн человеко-часов без потери рабочих дней.
Результатом проведенных в разные месяцы прошлого года форумов строительных компаний и поставщиков услуг стало увеличение в ПБР-ПУУД казахстанского содержания. Помимо этого, в 2017 году на воду были спущены 10 судов, специально построенных для перевозки модулей (СПМ) по внутренним водным путям Российской Федерации, и 3 – для перевозок по Каспийскому морю. Также в прошлом году для обеспечения транспортировки грузов завершились строительство морского канала, дноуглубительные работы, установка причальных свай, отбойников и связывающих платформ, земляные работы по прибрежному каналу и разворотному бассейну.
Международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) – разработчик крупнейшего Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (Западно-Казахстанская область) – в 2017 году, по данным Министерства энергетики, добыл 12,5 млн тонн жидких углеводородов, что на 9,5% превысило показатель по добыче 2016 года.
Другой международный консорциум – North Caspian Operating Company (NCOC), ведущий добычу нефти на каспийском супергиганте Кашаган, – зафиксировал свою добычу нефти в минувшем году на уровне 8,3 млн тонн. На уровень коммерческой добычи – более чем 75 тыс. баррелей в сутки (напомним, Кашаган, где нефтедобыча началась 28 сентября 2016 года) вышел уже спустя месяц – 1 ноября.
Несмотря на разразившийся в прошлом году скандал, связанный с арестом Bank of New York Mellon Corp. около $22 млрд Национального фонда Казахстана по иску рассматриваемого в международных судах дела обиженного казахстанским правительством молдавского бизнесмена Анатолия Стати, в числе которых акции Фонда национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» на $5,2 млрд в голландской компании KMG Kashagan B.V., нефтяники весь год заверяли, что это решение никак не повлияет на реализацию Кашаганского проекта и что все платежи и иные обязательства KMG Kashagan B.V. перед третьими лицами выполняются в полном объеме, за исключением одного вида платежей – выплаты дивидендов в пользу ФНБ. По мнению чиновников, Стати, которого несколько лет назад правительство лишило казахстанских нефтегазовых проектов и который, по слухам, собирается просить голландский суд обязать «Самрук-Казына» продать долю в Кашагане для возмещения ему убытков, пытается создать ажиотаж вокруг больших сумм, но не имеет шансов на их получение.
Несколько дней назад «КазМунайГаз», имеющий 16,88% в NCOC, сообщил о продлении с 2018-2020 гг. на новый период 2020-2022 гг. срока исполнения опционного соглашения на выкуп у фонда «Самрук-Казына» 50%-й доли в KMG Kashagan B.V. Эту долю, напомним, нацкомпания продала фонду в октябре 2015 года, оставив за собой право на обратный выкуп этих акций в соответствии с опционным соглашением. «КазМунайГаз», объяснивший продажу желанием снизить долг, равнявшийся на конец 2014 года $19,7 млрд (из которых $10,4 млрд приходится на еврооблигации и $2,2 млрд – сумма, подлежащая к оплате за Кашаганский проект), продолжал владеть акциями Кашагана на праве доверительного управления. Отсрочка в исполнении опциона указывает на сохраняющуюся долговую нагрузку на «КазМунайГаз», кстати, из-за которой в конце прошлого года международное агентство S&P Global Ratings понизило его рейтинг с «ВВ» до «BB-», с прогнозом «Стабильный».
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ), тоже входящее в число лидеров по объему добычи нефти в Казахстане, в 2017 году добыло 11,9 млн тонн нефти (13,8% всей добычи нефти Казахстана), что на 2% меньше, чем в 2016 году. Наибольший объем пришелся на основные активы – АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) и АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ), добывшие совокупно 8 млн 320 тыс. тонн, что на 1% меньше по сравнению с 2016 годом. По данным РД КМГ, прошлогодняя добыча нефти в ОМГ составила 5480 тыс. тонн (на 1% меньше показателя 2016 года в связи со снижением уровня добычи от переходящего фонда скважин), в ЭМГ – 2840 тыс. тонн (на 0,3% больше, чем в 2016 году).
Общий объем добычи РД КМГ включает и доли в ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ), CCEL (АО «Каражанбасмунай») и PetroKazakhstan Inc (PKI). В 2017 году данный показатель совокупно составил 3547 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем в предыдущем году, главным образом, в связи с естественным снижением уровня добычи нефти в PKI и КГМ.
Реализация нефти компаниями ОМГ и ЭМГ в минувшем году составила 8233 тыс. тонн, в том числе 5700 тыс. тонн было отправлено на экспорт, остальные 2533 тыс. тонн – на внутренний рынок, что составляет 31% от общего объема реализации. В том числе Атырауский нефтеперерабатывающий завод в прошлом году принял 1909 тыс. тонн нефти ОМГ и ЭМГ, Павлодарский нефтехимический завод – 624 тыс. тонн. Реализация нефтепродуктов в соответствии со схемой самостоятельного процессинга нефти в 2017-м составила 2388 тыс. тонн. Доля РД КМГ от объемов продажи нефти компаниями КГМ, CCEL и PKI по итогам года была зафиксирована на уровне 3414 тыс. тонн, включая 1443 тыс. тонн, отправленных на экспорт, и 1971 тыс. тонн – на внутренний рынок. Следует отметить изменение структуры поставок нефти РД КМГ в долях КГМ, CCEL и PKI в 2017 году относительно 2016 года: доля поставок на экспорт от общего объема реализации снизилась с 50% до 42%, на внутренний рынок – увеличилась с 50% до 58%.
РД КМГ планирует, что в 2018 году ОМГ добудет 5,6 млн тонн нефти, а ЭМГ – 2,9 млн тонн, таким образом, совокупно увеличив добычу до 8,5 млн тонн в сравнении с 2017-м. Кроме того, в соответствии с ожиданиями, доля РД КМГ в объеме добычи нефти компаний КГМ, CCEL и PKI в текущем году составит 3,4 млн тонн – немного меньше, чем в 2017-ом. Компания рассчитывает, что к 2022 году объемы добычи ОМГ и ЭМГ возрастут до 6,2 млн и 3 млн тонн соответственно: увеличение произойдет «за счет комплексных мероприятий по работе с переходящим фондом скважин и дополнительных геолого-технических мероприятий». А вот общий объем добычи КГМ, CCEL и PKI в 2022 году составит всего 1,9 млн тонн: снижение обусловлено естественным снижением добычи КГМ и PKI на 64% и 66% соответственно.
Согласно информации РД КМГ, утвержденный в декабре прошлого года Советом директоров бюджет компании на 2018 год составлен, исходя из прогноза цены на нефть сорта Brent в размере $55 за баррель и курса 340 тенге за доллар США. Капитальные вложения в 2018 году планируются в размере 142 млрд тенге, или $418 млн, что на 4% выше, чем в прошлом году. В этом году планируется пробурить 213 скважин, тогда как в минувшем году план по бурению равнялся 191. За период 2019-2022 гг. капитальные вложения, как ожидается, приблизятся к 118 млрд тенге, или $347 млн в среднем за год. Впрочем, как отмечают в компании, ее бюджет может быть пересмотрен «в связи с существенными изменениями макроэкономических параметров, влияющих на деятельность».
АО «Мангистаумунайгаз», обеспечивающее свыше 31% добычи в Мангистауской области и 8% по Казахстану, в прошлом году добыло 6 млн 350 тыс. 279 тонн нефти, как отмечает компания, выполнив годовой план. Так, нефтяники Жетыбая отрапортовали о досрочном выполнении годового плана по добыче нефти в 2 млн 285 тыс. 157 тонн 28 декабря. К слову, «Мангистаумунайгаз» сегодня разрабатывает 15 месторождений нефти и газа, с общими начальными запасами 1124,671 млн тонн, крупнейшими из них являются Каламкас и Жетыбай. По состоянию на 1 января 2018 года, из недр месторождений компании с начала разработки добыто свыше 247 млн тонн нефти. На предприятии успешно внедряются в производство новые технологии, такие как гидроразрыв пласта, проводятся опытно-промышленные испытания технологии водогазового воздействия, полимерное заводнение.
АО «CNPC-Актобемунайгаз», работающее на месторождениях Кенкияк, Жанажол и Северная Трува (Актюбинская область), по итогам 2017 года добыло 5 млн тонн нефти – аналогичная добыча была и в предыдущем году. Руководство предприятия назвало эту цифру «хорошим показателем». Генеральный директор «CNPC-Актобемунайгаз» Ван Цзюньжэнь, информируя о достижениях компании за прошлый год, на собрании трудового коллектива с участием главы региона, руководителей маслихата области, территориального объединения профсоюзов и управлений госорганов в конце января заявил о перевыполнении плана по добыче нефти и нефтепродуктов, а также казахстанскому содержанию. По сведению компании, в бюджет государства по итогам 2017 года ею было перечислено налогов и сборов на сумму порядка 110 млрд тенге. Для сравнения, в 2016-м объем налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней со стороны предприятия по итогам 2016 года составлял 89,5 млрд тенге. Был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Актюбинской области, «CNPC-Актобемунайгаз» и «Профсоюзным центром Актюбинской области» по вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и трудоустройства работников.
Zhaikmunai LLP, дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне (Западно-Казахстанская область), в течение 2017 года добывала в среднем в сутки 39 199 баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) после обработки, в том числе в четвертом квартале – 34 285 бнэ в сутки. Объем продаж по итогам 2017 года составил 37 844 бнэ в сутки. При этом в структуре реализации на сырую нефть и стабилизированный конденсат пришлось 15 292 бнэ в сутки (40,4%), сжиженный углеводородный газ – 4 618 бнэ в сутки (12,2%), сухой газ – 17 934 бнэ в сутки (47,4%).
Как заявил генеральный директор Nostrum Oil & Gas Кай-Уве Кессель, компания сосредоточена на стабилизации уровня добычи и завершении во втором квартале 2018 года строительства УПГ3 для обеспечения дальнейшего производственного роста. В четвертом квартале 2017 года строительство УПГ3 вступило в заключительную механическую стадию строительства. Ожидается, что уровень добычи в 2018 году составит примерно 37 тыс. бнэ. в сутки, с учетом трехмесячного срока, который потребуется для завершения бурения и ввода в эксплуатацию 2 новых добывающих скважин, а также трехнедельной остановки работы для подключения УПГ1 и 2 к УПГ3. В настоящее время добыча на Чинаревском месторождении в Западном Казахстане ведется из 40 скважин: 21 нефтяной и 19 газоконденсатных; в работе находятся 2 буровые установки, которые бурят 2 добывающие скважины. Третья буровая установка прибудет на месторождение и начнет работу в начале второго полугодия, в 2018 году она будет задействована в бурении 8 скважин, из которых первые 4 будут добывающими. Капитальные затраты на бурение в бюджете в этом году заложены на уровне менее $90 млн.
Прогнозы по добыче Nostrum на 2019 год составляют 50 тыс. бнэ в сутки, в 2020-м – 65 тыс. бнэ в сутки, а на 2021 год – до 100 тыс. бнэ в сутки. Прогноз уровня добычи на следующий год предполагает использование 3 буровых установок, на 2020 год – 5, а на 2021-й – до 6. В Nostrum заявляют, что, если цены на нефть существенно изменятся, прогноз по добыче будет соответствующе скорректирован.
Tethys Petroleum Limited, зарегистрированная на Каймановых островах и работающая в Казахстане, Таджикистане и Грузии, в течение 2017 года нарастила среднесуточный объем добычи нефти, сократив при этом средний показатель по добыче газа. Согласно отчетности компании, в третьем квартале прошлого года она добывала в среднем 1848 баррелей нефти в сутки (бнс), тогда как за аналогичный период предыдущего года данный показатель был значительно ниже – 742 бнс. Рост добычи произошел после монтажа УЭЦН в начале июня 2017 года. Между тем объем добычи газа в третьем квартале минувшего года был зафиксирован в среднем на уровне 300 тыс. кубометров в сутки против 358 тыс. кубометров в сутки в том же периоде 2016 года. В конце июля Tethys сообщила, что в результате более позднего начала бурения неглубоких газовых скважин потребовалось внесение изменений в соответствующую программу. В частности, количество скважин, подлежащих бурению в 2017 году, было сокращено с 10 до 8, а бурение двух «выбывших» перенесено на 2018-й. В итоге 11 января 2018-го компания проинформировала о завершении бурения 7 новых неглубоких газовых скважин из 8, заявленных ранее. В связи с погодными условиями бурение восьмой скважины запланировано на весну 2018 года. Все 7 скважин были успешно испытаны на наличие притока газа в интервалах между 470 и 550 метров. В дополнение к вновь пробуренным скважинам был успешно проведен капитальный ремонт одной скважины.
К 1 января 2018 года 5 скважин, включая 1 существующую и 4 новые скважины, были обустроены и подключены к существующим газопроводам компании и введены в разработку. Подключение других новых скважин, находящихся отдаленно от существующих газопроводов компании, ожидается весной 2018 года. В трех новых оценочных скважинах будут проведены работы по испытанию в течение трех месяцев, после чего они будут остановлены для проведения подсчета запасов и составления проекта промышленной разработки. Компания сообщила о подписании контрактов общей стоимостью около $5 млн на прокладку трубопровода для подключения новых скважин в конце сентября. Срок оплаты большей части платежей наступит в 2018 году, когда появится возможность использовать средства, вырученные от увеличения уровня добычи.
Также истекшей осенью компетентный орган разрешил ТОО «ТетисАралГаз» (ТАГ), дочернему предприятию Tethys в Казахстане, продлить проект пробной эксплуатации нефтяного месторождения Аккулковское с 1 января 2018 года до 10 марта 2019 года. Этот период совпадает с соответствующей лицензией и контрактом геологоразведки на Аккулковское, в рамках которых ведутся все работы. Согласование проекта дает возможность ТАГ продолжить добычу и сбыт нефти на внутреннем рынке Казахстана. Сейчас добыча нефти на Аккулковском месторождении ведется со скважины АКД-01. Компания оценивает возможность инвестиций в объект по утилизации сжигаемого на факеле газа, что является предварительным условием для перехода на промышленный этап добычи. Это, в свою очередь, позволит экспортировать часть добываемой нефти по цене, которая будет выше стоимости на внутреннем рынке.
Кроме того, в ноябре прошлого года Tethys подписала дополнение №9 к контракту разведки и добычи на месторождении Кул-Бас: оно определило окончательный срок продления контракта до ноября 2019 года. На этой контрактной территории расположен перспективный участок КБД02, который, в соответствии с ожиданиями Tethys, по масштабам может быть крупнее нефтяной структуры Дорис и прилегающих перспективных площадей компании (географическая площадь перспективного участка в десять раз больше протяженности нефтяного месторождения Дорис).
На сегодняшний день в Казахстане, согласно постановлению правительства РК от 20 октября 2017 года № 664, всего пять нефтяных месторождений признаны низкорентабельными или малодебетными. В перечень попали 24 месторождений, среди них – Комсомольское, Тобеарал, Кырыкмылтык, Актас и Тасбулат. Так, на нефтяном месторождении Кырыкмылтык, лицензия на право пользования недрами которого с 10 августа 1995 года принадлежит ТОО ANACO, среднесуточный дебет нефти составляет 1,86 тонны в сутки. Месторождение Тобеарал, контрактом на недропользование которого с 11 февраля 2002 года владеет ТОО «Тобеарал Ойл», дает в среднем 1,88 тонны нефти в сутки.
В целом, согласно планам Министерства энергетики РК, в 2018 году в Казахстане будет добыто 87 млн тонн сырой нефти, 53,4 млрд кубометров природного газа, 3 млн тонн сжиженного газа и 31,9 млрд кубометров товарного газа. Добыча углеводородов в стране будет увеличена на фоне роста мировых нефтяных котировок (в январе 2018-го цены достигли максимума с 2014 года) и взятых обязательств по сокращению объемов добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.
Прошлогоднее невыполнение Казахстаном соответствующих обещаний повлекло за собой упреки со стороны картеля и переговоры о недопущении подобного впредь. Казахстан, который в 2017 году нарушил соглашение, добыв сверх квоты «всего на 40 тыс. баррелей», что, по мнению профильного министерства, в общем-то, не было проблемой для мировой нефтяной отрасли, в конце года обязался быть более дисциплинированным. Впрочем, и в этом году обстоятельства могут оказаться выше взятых обязательств.
Елена БУТЫРИНА
