Правительство Азербайджана намерено привлечь на финансирование строительства проекта «Южный газовый коридор» $2 млрд.
Газета Financial Times пишет, что представители оператора проекта системы газопроводов «Южный коридор» – государственной азербайджанской Southern Gas Corridor Company (SGCC) начнут 10 марта встречи с инвесторами в рамках подготовки к выпуску долговых обязательств на $2 млрд.
Financial Times отмечает, что у Азербайджана ранее был только один выпуск суверенных бондов — 10-летние бумаги, эмитированные в 2014 году. В январе-феврале их доходность выросла на 1 п. п. — до 6,7% на фоне падения цен на нефть до многолетних минимумов, однако потом вернулась к отметке 5,7%.
В свою очередь министерство финансов Азербайджана вчера распространило сообщение, в котором указывалось, что с 10 по 16 марта правительственная делегация проведет road-show облигаций для “Южного газового коридора” в основных мировых финансовых центрах – Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Бостоне.
В зависимости от рыночных условий эмиссия облигаций компании “Южный газовый коридор” под государственную гарантию прогнозируется на уровне $1 млрд, говорится в сообщении.
Азербайджанскую делегацию, в состав которой входят представители компании “Южный газовый коридор” и SOCAR, возглавляет министр финансов Самир Шарифов.
В сообщении отмечено, что размещение предусмотрено для финансирования проектов “Шахдениз-2” и «Южнокавказский газопровод» (доля SOCAR по 16,7%), TANAP (58%) и TAP (20%).
“Согласно решению кабинета министров Азербайджана от седьмого марта 2016 года, уполномоченными по размещению облигаций определены Citi Bank, UniCredit и JP Morgan. В свою очередь, компания Lazard FreresSAS выступает в роли финансового консультанта азербайджанской стороны”, – говорится в сообщении.
