SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) разместила третий по счету выпуск долларовых облигаций на сумму ниже ожидаемого объема привлечения на 25 процентов.
Об этом сообщает в четверг агентство “Global Capital”.
Согласно сообщению, при общем объеме выпуска 15-летних облигаций в один миллиард долларов было размещено 750 миллионов долларов с доходностью 6,95 процента.
Половина выручки от размещения облигаций будет израсходована на строительство нефтеперерабатывающего завода “Star” в Турции, а оставшиеся средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности компании и общие корпоративные цели.
Ранее ожидалось, что компания привлечет с рынка капитала один миллиард долларов при доходности семь процентов.
Менеджерами выпуска выбраны “Deutsche Bank” и “JP Morgan”.
Госнефтекомпания Азербайджана уже осуществила два выпуска облигаций. Дебютный выпуск был в 2012 году на 500 миллионов долларов с доходностью в 5,45 процента и погашением в феврале 2017 года, а второе размещение состоялось в марте 2013 года на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на один миллиард долларов сроком на 10 лет (при доходности в 4,75 процента). При этом спрос на них втрое превысил объем эмиссии.
Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в размере пяти процентов и погашением займа в 2024 году состоялось 10 марта на сумму 1,250 миллиарда долларов.
Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи “Deutsche Bank” с доходностью 4,75 процента, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8 процента годовых. За счет этой сделки уже привлечено более трех миллиардов долларов.
