«Газпром» продолжает сдавать позиции на газовом рынке Европы, который некогда контролировал почти на 50%. Европейские страны наращивают закупки сжиженного газа в Катаре и США, замещая ими трубопроводные поставки из РФ
Доля российского газа на рынке Европы по итогам второго квартала 2020 года упала до 27,8%, сообщил «Газпром» в отчете по РСБУ.
Это почти на четверть меньше показателя 2018 года, когда «Газпром» занимал 36,6% европейского рынка, прокачав рекордные 200,8 млрд кубометров.
Относительно 2015 года рыночная доля России сжалась на 3,5 процентного пункта. Ее текущий размер – минимальный как минимум за 20 лет доступной статистики, следует из данных Statista и East European Gas Analysis.
Так, в начале 2000х Европа закупала в РФ 48% от общего объема импорта газа, к 2008-му этот показатель снизился до 39%, к 2010-му – до 33%, однако затем снова начал расти.
В 2013-15 гг доля российского газа в европейском импорте достигала 37-39% и держалась около этих уровней вплоть до прошлого года.
Начиная с 2018 года европейские страны резко увеличили закупки газа в Катаре и США – только эти две страны за последние три года смогли нарастить долю, отмечает «Газпром» в отчете.
Так, если в 2018 году катарский газ занимал 4,2% с объемами поставок 23,3 млрд кубометров, то в 2020 году – уже 6,6% (за первое полугодие-2020 поставлено 18,4 млрд кубов).
Доля США взлетела почти в 9 раз. Если в 2018 году на американский газ приходилось только 0,7% европейского рынка с поставками 3,7 млрд кубометров, то в 2020-м уже 6,2%, и только за первое полугодие поставлено 17,4 млрд кубов.
Наплыв в Европу СПГ, который в прошлом шел лишь на азиатский рынок, обрушил цены: если в начале 2010х «Газпром» торговал газом дороже 400 долларов за тысячу кубометров, в 2018-м – по 250 долларов, то к середине прошлого года цена упала до 170 долларов, а в 2020-м пробила 100 долларов за тысячу кубов.
По итогам июня 2020 года в среднем российский газ уходил на экспорт в ЕС по 82 доллара за тысячу кубометров. Настолько дешево «Газпром» не торговал газом в Европне ни разу с начала 21-го века, следует из его отчетности: за последние 20 лет доступных данных худшим для компании был 2002 год, когда в среднем поставки в дальнее зарубежье стоили 102 доллара за тысячу кубов.
Точкой рентабельности «Газпрома», по оценке Fitch, является уровень в 105 долларов за тысячу кубометров: цены ниже заставляют компанию торговать сырьем в убыток.
Во второй половине года газ в ЕС подорожает, но существенно выше критической планки цены забраться вряд ли смогут: в среднем это будет 100-110 долларов за тысячу кубов, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка.
Рынок останется разбалансированным и после пандемии, так как рискует получить новую порцию предложения, поясняют в ПСБ.
Так, с начала 2020 года экспортные разрешения получили сразу 4 американских проекта СПГ (Rio Grande LNG, мощность 37 млрд куб. м в год, Corpus Christi Stage III – 16,4 млрд куб. м, Annova LNG – 10 млрд куб., Texas LNG Brownsville – 5,8 млрд куб. м).
