Через 5 лет: что ожидать от азербайджанской нефти?

В Азербайджане пик добыче нефти был зафиксирован в 2010 году на уровне 50,8 млн тонн, из которых 40,6 млн тонн добывалось с блока морских месторождений “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ).

Цена снижения добычи. По подсчетам Центра нефтяных исследований Caspian Barrel, за последний пять лет в среднем ежегодно темпы снижения добычи нефти в Азербайджане составляли 17,5%, по итогам 2014 года достигнув 41,9 млн. тонн. Добыча нефти в стране в среднем ежегодно снижалась на 1,78 млн. тонн или 13 млн. баррелей.

В 2010-2014 годах на снижение добычи нефти в Азербайджане очень сильно повлияло производство на контрактной площади “Азери-Чыраг-Гюнешли” (оператор – ВР). За последний пять лет темпы падения на АЧГ составили 22,4%. Как видно,  падение добычи на АЧГ намного опережало темпы падения по стране.

Добыча нефти на АЧГ

Нефтяные доходы государства в Азербайджане достигли своего пика в 2011 году. Под нефтяными доходами подразумеваются доходы Государственного Нефтяного Фонда (ГНФАР). В настоящее время 95% этих доходов формируются за счет поступлений от реализации нефти в рамках контракта АЧГ.

А почему пик нефтяных доходов пришлось на 2011 год, ведь в том году добыча снизилась на 12,8%? Дело в том, что в то время снижение добычи компенсировалось повышением цен на нефть на мировых рынках. Согласно данным отчета ВР Statistical Review of world energy, если средняя цена нефти марки Brent в 2010 году стоила $79,50 за баррель, то через год этот показатель составил $111,26. То есть повышение составило 39,9%.

В итоге, в 2011 году поступления  в Нефтяной Фонд достигнув в $19,8 млрд в последующие году стали снижаться приблизительно в среднем на $1 млрд.

Таблица доходов Нефтяного Фонда Азербайджана

С этой таблицы видно, что по итогам прошлого года доходы Нефтяного Фонда сравнились доходами 2010 года. В текущем году же бюджет Нефтяного Фонда будет исполнен огромным дефицитом, а доходы существенно снизятся. Согласно утвержденному бюджету ГНФАР, его доходы прогнозированы на уровне 10,246 млрд манатов (при старом курсе доллара 0,7844 = $13,1 млрд), если среднеэкспортная цена нефти составил бы $90 за баррель. А если средняя цена нефти составит $60 за баррель, и учесть тот факт, что добыча в стране уменьшится более, чем на 1 млн. тонн, то тогда доходы Нефтяного Фонда можно ожидать в районе около $8,5 млрд.  Почти двукратное снижение доходов.

Что дальше? В настоящее время 81% добыча нефти и конденсата в Азербайджане приходится на компанию “BP-Azerbaijan” и добыча на главном активе компании – на АЧГ идет на снижение и по всей вероятности, больше здесь не стоит ожидать стабилизации.

Азербайджанские геологи считают, что контрактная площадь АЧГ с первых дней начала крупномасштабной разработки блока подверглась интенсивной эксплуатации. В результате этого только верхние слои продуктивных пластов были освоены. Например,  в 2005-2014 годах с этого блока было добыто 263,8 млн. тонн нефти. В целом же в период 1997-2014-годах с недр АЧГ было извлечено 354 млн. тонн нефти или 2 млрд 620 млн баррелей нефти. Такая интенсивная нефтедобыча (особенно в 2007-2010 годах) и привело резкому сокращению нефтеотдачу пластов. А согласно планам ВР, в 2010 году планировалось увеличить добычу вообще до 1,2 млн. баррелей в сутки (60 млн. в год, то есть на 50% больше, чем было реально добыто, однако эти планы не были одобрены Госнефтекомпанией Азербайджана, так как требовал дополнительные крупные инвестиции – Caspian Barrel).

ВР утверждает, что для увеличения добычи нефти необходимо строительство еще одной платформы на месторождении “Азери”. Это требует многомиллиардного капитала. SOCAR пока наблюдает за эффектом нововеденной платформы в начале 2014 года, на что было потрачено $6 млрд.

Однако пока ясно, что при нынешних темпах работ до 2020 года на контрактной площади АЧГ в среднем ежегодно можно будет наблюдать снижение добычи до 4 млн баррелей (700-750 тыс. тонн).

В целом же через 5 лет добыча по стране составит около 36 млн. тонн. Поэтому в настоящее время Правительству необходимо срочно предпринимать ряд серьезных мер по возрождению таких секторов экономики, которые могли бы пополнит бюджет и “прокормить” широкие слои населения. Так как, не стоить надеется на повышение цены на нефть. Страна уже теряла ежегодно миллиард долларов на снижении объемов добычи при сохранении стабильных цен. С другой стороны, к 2020 году если цена нефти  и достигнет 100-110 долларов, то эта цена в реальности будет 80 долларов в ценах нынешнего времени.